Treinamento Diagnóstico Comportamental
Não adianta ter um ótimo plano se o cliente trava na execução.
As finanças comportamentais mostram como destravar essas resistências e garantir que ele entre em ação.
Quando será nosso treinamento?
Data: 24/05/2025 (Sábado)
Horário: das 9h00 às 13h00
Formato: Zoom ao vivo
Treinamento intensivo e prático, focado no diagnóstico comportamental inicial que orienta as ações do planejador durante o atendimento
Este treinamento é para planejadores financeiros que:
Desejam ser reconhecidos como especialistas em comportamento humano
Sentem que, apesar do conhecimento técnico, falta segurança para identificar e agir sobre comportamentos que travam a execução dos planejamentos.
Quer ter cliente engajados e ativos na consultoria
Se você quer ir além da técnica e deixar de ser um mero prestador de serviço genérico, este é o próximo passo.
O que você ainda não enxerga impede o sucesso do cliente na mentoria
Você já sentiu a frustração de entregar um plano financeiro perfeito e, ainda assim, ver o cliente travar na execução? Não importa o quanto você simule cenários ou ofereça orientação: algo invisível impede a ação.
O problema está no comportamento — não nos números. Procrastinação, impulsividade e baixa autoconfiança sabotam mais decisões financeiras do que falta de educação financeira.
Durante anos, aprendemos que bastava ensinar e planejar. Mas isso não é suficiente. Sem entender os padrões emocionais e contextuais do cliente, qualquer plano corre o risco de fracassar.
A educação financeira tradicional ignora essa verdade. E enquanto você insistir apenas em números, estará cada vez mais vulnerável à substituição por planilhas automáticas gratuitas e inteligências artificiais.
O que diferencia um planejador relevante hoje não é a quantidade de certificados que ele tem, mas a sua capacidade de entender a raiz do problema do cliente e resolver o problema dele, mesmo que sem planilha.
É isso que você vai dominar no Treinamento Diagnóstico Comportamental
O que você vai aprender
Pilar 1: Quais dados do cliente coletar?
- Aprenda a identificar vieses, heurísticas, crenças e contextos que impactam as finanças.
Pilar 2: Como coletar os dados?
- Detecte sinais de objeção à mudança antes que o cliente verbalize.
- Aplique técnicas de escuta empática e perguntas estruturadas para levantar informações comportamentais.
Pilar 3: Diferencie dado de obstáculo
- Analise e priorize os dados comportamentais mais críticos.
- Antecipe bloqueios e crie estratégias preventivas que aumentam a chance de execução do planejamento.
Resultados dos profissionais que aplicaram a nossa metodologia
Como vai funcionar
Data: 24/05/2025
Horário: das 9h00 às 13h00
Formato: Online e Ao Vivo (sem gravação)
Valor: R$ 97,00
- Treinamento intensivo ao vivo, com aplicação prática.
- Sem gravação — é no ao vivo que a transformação acontece.
- Valor exclusivo para este Treinamento
Antes e Depois do Treinamento
ANTES
- Coleta apenas dados financeiros
- Age por intuição ao tentar entender o cliente
- Depende apenas do que o cliente fala
- Inseguro para lidar com obstáculos comportamentais
- Acredita que engajamento é apenas "força de vontade"
DEPOIS
- Coleta dados financeiros e comportamentais
- Coleta dados de forma
- Estruturada, com técnica e método
- Capta sinais sutis de objeções, crenças e contextos invisíveis
- Antecipa bloqueios e aumenta a chance de execução do planejamento
- Entende como o comportamento é previsível através dos dados certos
Por apenas
R$ 97,00
Você recebe:
- Treinamento imersivo de 4 horas
- Resumo do treinamento (pdf)
- E-book exclusivo
Garantia Risco Zero
Se ao final do Treinamento Diagnóstico Comportamental você sentir que não aprendeu nada de novo, basta solicitar o reembolso.
Simples assim. Sem letras miúdas. Você tem direito a pedir o reembolso no mesmo dia do Treinamento.
Com quem você vai aprender
Carol Velloso
Educadora Financeira e Especialista em Finanças Comportamentais
Sou educadora financeira, mentora de planejadores e especialista em finanças comportamentais.
Criadora da primeira Formação em Finanças Comportamentais com selo do MEC, no Brasil, e do método C-MAP, uma abordagem trifásica e prática para auxiliar profissionais de finanças a integrarem economia comportamental e psicologia econômica na sua prática do dia a dia.
Acredito que finanças não são sobre números mas sobre comportamento.
E é isso que vou te ensinar: a coletar dados comportamentais de forma estruturada e levar seu atendimento para outro patamar.
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